В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, дочь местного губернатора. Медиа обвиняют правоохранительные органы в злоупотреблении властью. Следователи продолжают работу с задержанными.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает Наталью, молодую послушницу. Заинтригованный её полным равнодушием, он втягивается в разговор с ней. Основная история развивается через допросы и исповедальные беседы, начиная с возвращения Раевского и его матери домой из-за границы несколько месяцев назад.
Узнав о возвращении старого друга, Николай Шустов стремится возобновить их общение, знакомя Раевского со своей компанией. В их кругу идут философские обсуждения, поиск идентичности и флирт. Со временем разговоры становятся всё более напряжёнными, а источники адреналина - всё более экстремальными. Вскоре появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьёзно создаётся игра в "тайное общество", целью которого становится, как это часто бывает в юности, стремление изменить мир. Они выбирают эффектное название из каббалы - "Клипот".
