1983 год. В Ленинградском университете Юля Морозова увлеченно погружается в изучение иностранных языков и активно занимается спортом. Она и представить себе не могла, что вскоре её ждет работа в КГБ. Девушка обладает удивительным сходством с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Команда контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает запутанную шпионскую стратегию с целью обнаружить «крота» в оборонной отрасли. Они намерены внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что он попадется на их уловку.