Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист в области военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашных схватках, известен своей готовностью идти на жертвы ради выполнения задач. В одном из заданий, к которому был причастен Николай, произошла неудача, приведшая к гибели агента. Подозревая, что в их отделе завелся предатель, Николай оказывается временно отстранённым от работы до завершения расследования. В стремлении выявить изменника, который, как считает Николай, может попытаться его убить, он отправляется в укромное село, где его товарищ занимает должность главы приграничной области. Здесь Устюжанин устраивается на работу управляющим лесным хозяйством. Однако новое место оказывается не менее опасным: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнаёт, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты.