В Ленинграде 1965 года подполковник КГБ Михаил Широков получает известие о появлении Александра Строганова, своего давнего врага, известного как Граф. Строганов, бывший каратель и диверсант, сотрудничавший с немецкой разведкой во время войны, вновь активен. Он планирует разрушить город, уничтожив пять символов революции, включая Большой дом. Михаил, еще будучи молодым сотрудником НКВД, вместе со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, смогли предотвратить эту трагедию, но Графу удалось скрыться. Вернувшись в настоящее время, Широков начинает поиск всех Строгановых в Ленинграде, и его внимание привлекает кинопроекторщик, который оказывается агентом американской разведки вместе со своей женой Лорой. Их миссия - похитить известного физика-ядерщика и переправить его за рубеж. Широков и его команда начинают операцию по их поимке.
